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故事发生在奥地利维也纳，丘托克（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）虽然迎娶了年轻美貌的妻子米琪（玛丽·普雷沃斯特 Marie Prevost 饰），但他的婚姻生活却并不幸福，因为米琪是

一个蜡人馆的老板请来一位作家为自己的蜡像人物编故事。作家编写了三个故事：哈里发的故事、伊凡雷帝的故事和“恐怖杰克”的故事。