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修心养性的楚留香（苗侨伟），与三位红粉知己避居世外。但楚留香静极思动，又刚值好友左轻侯生辰，遂藉此再度重出俗世，与三美到左家祝贺.到左家后，发生怪事连篇，原来左家独女恋上世仇薛家之子薛斌，两人竟诈死以

武林“四大天王”之一的秦坚为独霸武林，勾结匿迹江湖多年的“血蛾帮”教主魏仁君杀害了名镇江湖的白啸天夫妇，并谋夺了白家藏宝图半张。为获得另半张藏宝图，秦坚一伙费了十五年工夫仍未得逞。　　而当年死里逃生

韦小宝（梁朝伟）为人刁钻聪敏，因义气帮助天地会人打退清兵后，他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙（刘德华）时，不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友，并因在得知其身份