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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前

原本还算有着可爱的脸蛋，可是不知为何总给人一种阴冷诡异不好接近的感觉。这便是刚刚升入高中不久的黑木智子（橘田いずみ配音），她蓬头垢面，少言寡语，脸上是极度痴迷游戏后留下的黑眼圈。原本以为自己会成为乙女

因为父亲的再婚，十六岁的女高中生朝日奈绘麻（佐藤利奈配音）入住朝日奈家，她一下子多了十三个新兄弟！父亲和新的母亲住在别处，而绘麻和十三个兄弟生活在同一屋檐下。新生活第一天，迎接绘麻到来的是温柔的长男雅